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Refuser un compte de dépenses |
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Le refus d'un compte de dépenses se fait à partir du centre de notification des workflows qui se trouve dans le coin supérieur droit (près de votre nom).
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Attention : Si vous refusez un compte de dépenses, le processus d'approbation est considéré comme étant terminé. Le workflow ne pourra pas démarrer de nouveau pour le compte de dépenses. De plus, toutes les dépenses incluses dans le compte de dépenses sont également refusées. •Si l'employé a oublié d'inclure un document justificatif pour une dépense, il est préférable de retourner au demandeur le compte de dépenses pour que ce document soit ajouté. De cette façon, l'employé pourra ajouter le document justificatif, puis envoyer de nouveau pour approbation le compte de dépenses. •Si l'employé a réclamé une dépense à laquelle il n'a pas droit, il est préférable de refuser cette dépense. Une fois qu'une dépense est refusée, l'approbateur peut choisir s'il approuve ou refuse le compte de dépenses. |
1.Cliquer 
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Note : Le chiffre en rouge indique le nombre de workflows sur lesquels vous devez intervenir. |
2.Cliquer sur l'hyperlien se trouvant dans la colonne Notification afin de visualiser le compte de dépenses.
Résultat : Une fenêtre « tiroir » s'ouvre afin d'indiquer des informations de base sur le workflow, ainsi que son historique.
3.Cliquer 
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4.Si la configuration du workflow l'exige, saisir une note.
Cette note peut être utile par exemple pour expliquer le refus. Selon le paramétrage fait par l'administrateur, la note peut être visible dans l'historique du workflow.
5.Si la configuration du workflow l'exige, confirmer l'action en apposant une signature électronique.
•Si un approbateur possède le fichier numérisé de sa signature, il peut le sélectionner dans le menu Options de l'utilisateur. Dans l'historique du workflow, ce sera l'image de la signature qui s'affichera.
•Si l'approbateur n'a pas configuré sa signature électronique dans le menu Options de l'utilisateur, la signature affichée dans l'historique du workflow sera formatée dans la police de caractères choisie par l'administrateur.
Résultat : Dès qu'un refus est fait (peu importe le niveau d'approbation), le statut Refusée est attribué à ce compte de dépenses.
Voir aussi...
Modifier un compte de dépenses
Supprimer un compte de dépenses
Filtrer les comptes de dépenses
Envoyer pour approbation un compte de dépenses
Annuler l'envoi pour approbation d'un compte de dépenses
Refuser ou valider une dépense dans un compte de dépenses
Approuver un compte de dépenses
Retourner au demandeur un compte de dépenses
Retourner à l'étape précédente un compte de dépenses
Visualiser l'historique d'approbation d'un compte de dépenses
Visualiser les notifications concernant le processus d'approbation des comptes de dépenses
