SIGMA-RH

L'approbation d'un compte de dépenses se fait à partir du centre de notification des workflows qui se trouve dans le coin supérieur droit (près de votre nom).

1.Cliquer .

2.Cliquer sur l'hyperlien se trouvant dans la colonne Notification afin de visualiser le compte de dépenses.

Résultat : Une fenêtre « tiroir » s'ouvre afin d'indiquer des informations de base sur le workflow, ainsi que son historique.

3.Cliquer afin d'approuver.

4.Si la configuration du workflow l'exige, saisir une note.

Cette note peut être utile par exemple pour expliquer le refus. Selon le paramétrage fait par l'administrateur, la note peut être visible dans l'historique du workflow.

5.Si la configuration du workflow l'exige, confirmer l'action en apposant une signature électronique.

•Si un approbateur possède le fichier numérisé de sa signature, il peut le sélectionner dans le menu Options de l'utilisateur. Dans l'historique du workflow, ce sera l'image de la signature qui s'affichera.

•Si l'approbateur n'a pas configuré sa signature électronique dans le menu Options de l'utilisateur, la signature affichée dans l'historique du workflow sera formatée dans la police de caractères choisie par l'administrateur.

Résultat : Si l'approbation est faite par le dernier approbateur désigné dans le workflow, le statut Approuvée est attribué à ce compte de dépenses.

Voir aussi...

Ajouter un compte de dépenses

Modifier un compte de dépenses

Supprimer un compte de dépenses

Filtrer les comptes de dépenses

Envoyer pour approbation un compte de dépenses

Annuler l'envoi pour approbation d'un compte de dépenses

Refuser ou valider une dépense dans un compte de dépenses

Refuser un compte de dépenses

Retourner au demandeur un compte de dépenses

Retourner à l'étape précédente un compte de dépenses

Visualiser l'historique d'approbation d'un compte de dépenses

Visualiser les notifications concernant le processus d'approbation des comptes de dépenses