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Définir la sécurité d'un modèle de document |
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Menu : Multimodules > Modèle de document |
La sécurité d'un modèle de document est gérée en accordant divers droits (lecture, écriture, sécurité) à un ensemble d'utilisateurs (ou de groupes d'utilisateurs) donnés. On peut ainsi définir, par exemple, que les utilisateurs Isabelle Beauchamp et René Lajeunesse, ainsi que tous les utilisateurs associés au groupe « Responsables de dossiers » auront accès au modèle de document.
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Attention : Il est impératif qu'au moins un utilisateur ait un accès à la sécurité. Sinon, personne ne pourra plus en modifier les droits d'accès. Afin de parer à toutes les éventualités (vacances, absence, etc.), il est toutefois recommandé que deux utilisateurs aient accès à la sécurité. |
1.Ouvrir un modèle de document existant ou en créer un nouveau (Multimodules > Modèle de document dans la barre de menus).
2.Cliquer Gestion de la sécurité dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles.
Résultat : Lorsque vous accédez à cette fenêtre pour la première fois, le système liste les droits d'accès par défaut.
3.Cliquer Ajouter.
4.Selon le besoin, sélectionner l'option Utilisateurs (pour définir la sécurité pour un utilisateur précis) ou Groupe d'utilisateurs (pour définir la sécurité d'un groupe d'utilisateurs).
Résultat : Le système liste l'ensemble des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.
5.Cocher les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à ajouter, puis cliquer Sélectionner.
6.Pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateurs), indiquer à l'aide des cases Autoriser et Refuser le type de sécurité à appliquer.
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Attention : Comme pour toute configuration de sécurité en général, il est déconseillé de faire des refus explicites (c'est-à-dire de cocher la case Refuser) à moins d'avoir une raison spéciale et réfléchie. |
7.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder les paramètres de sécurité.
Résultat : Le système retourne à l'écran de définition du modèle de document.
8.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le modèle de document.
Voir aussi...
Ajouter un modèle de document (interne)
Ajouter un modèle de document (Word)
Définir les correspondances dans un modèle de document Word
Modifier et extraire un modèle de document Word
Définir les constantes dans un modèle de document
Gérer les tableaux de données liés à un modèle de document
Désactiver un modèle de document
Récupérer une version antérieure d'un modèle de document
Filtrer les modèles de documents
Supprimer un modèle de document
Importer et exporter un modèle de document
FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés
Automatiser l'envoi de documents fusionnés à partir d'un modèle de document
