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Barre de menus : Configuration

Menu : Multimodules > Modèle de document

Le menu Multimodules > Modèle de document fait appel à une grille de gestion de données où vous pouvez :

•filtrer les données;

•configurer l'affichage des colonnes, par exemple, sélectionner les champs présents dans la grille ou déplacer les colonnes;

•effectuer des regroupements;

•trier les données;

•imprimer les données dans le format de votre choix (Excel (XLS ou XLSX), PDF ou HTML).

En plus des filtres disponibles dans la grille de gestion de données, vous pouvez également choisir d'afficher ou non les modèles de documents qui ont été désactivés ou qui ont été sauvegardés dans l'un des niveaux de structure.

Un modèle de document désactivé ne peut plus être utilisé pour créer de nouveaux documents fusionnés. Cependant, il demeure visible dans les documents fusionnés existants si les paramètres de sécurité octroyés à l'utilisateur qui visualise ce document le permettent.

Filtres

Utilisation

Filtre sur la structure

Vous pouvez filtrer les modèles de documents en fonction de leur niveau de structure administrative.

Niveau de structure par défaut

Le niveau de structure administrative sélectionné par défaut correspond au niveau de structure choisi dans le menu Sélection d'une structure administrative.

Respect des droits d'accès de l'utilisateur

L'utilisateur peut uniquement sélectionner les niveaux de structure administrative pour lesquels on lui a donné des droits d'accès.

Recherche effectuée

•Si le niveau de structure sélectionné est Entité légale, vous verrez tous les modèles de documents associés spécifiquement à ce niveau de structure.

•Si la structure sélectionnée est le niveau 4, par exemple, Etablissement ABC, vous verrez les modèles de documents créés dans ce niveau de structure ou dans un niveau de structure supérieur.

Afficher les modèles désactivés

Cocher la case pour visualiser les modèles désactivés dans la grille de gestion de données.

Par défaut, cette case est décochée pour que vous puissiez visualiser uniquement les modèles de documents actifs dans la grille de gestion de données.

Voir aussi...

Ajouter un modèle de document (interne)

Ajouter un modèle de document (Word)

Définir les correspondances dans un modèle de document Word

Modifier et extraire un modèle de document Word

Définir la sécurité d'un modèle de document

Définir les constantes dans un modèle de document

Gérer les tableaux de données liés à un modèle de document

Copier un modèle de document

Désactiver un modèle de document

Récupérer une version antérieure d'un modèle de document

Supprimer un modèle de document

Importer et exporter un modèle de document

FAQ (Foire aux questions) - Modèles de documents et documents fusionnés

Automatiser l'envoi de documents fusionnés à partir d'un modèle de document

Barre d'outils d'édition