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Navigation: Relations sociales (comités / centre de services partagés) > Comités > Gérer les compteurs attribués aux comités, aux membres du comité et aux non-membres

Utiliser l'assistant de transfert de crédits dans un comité

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Avec l'assistant de transfert, vous pouvez transférer des crédits (transactions) figurant :

•dans les compteurs réservés au comité vers le compteur d'un des membres du comité;

•dans le compteur d'un des membres du comité vers l'un des compteurs réservés au comité.

Configuration préalable

Attention

Attention : Pour qu'un utilisateur puisse visualiser le bouton Assistant transfert de crédits dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles, il doit avoir les pleins droits à la Gestion des compteurs et la Gestion des compteurs des membres dans l'écran utilisateur Type de comité à partir duquel le comité est créé.

Si l'utilisateur n'a pas les pleins droits pour ces deux éléments de sécurité, le bouton Assistant transfert de crédits et la fenêtre flottante secondaire Liens utiles sont masqués dans les comités créés à partir de ce type de comité.

Pour utiliser l'assistant de transfert de crédits, vous devez configurer des règles de transfert dans le modèle de gestion des compteurs attribué au comité.

Voir un exemple de configuration.

Type de transfert

Configuration requise

Comité vers membre

1.Accéder à l'écran utilisateur Type de comité requis.

2.Accéder au modèle de gestion des compteurs requis.

3.Accéder au compteur requis sous Configurer les compteurs de type comité.

4.Configurer la règle de transfert pour le compteur de comité requis.

Membre vers comité

Vous devez configurer la règle de transfert dans le compteur de membre de la catégorie de membre requise dans le modèle.

1.Accéder à l'écran utilisateur Type de comité requis.

2.Accéder au modèle de gestion des compteurs requis.

3.Accéder au compteur requis pour la catégorie de membres appropriée sous Configurer les compteurs des membres.

4.Configurer la règle de transfert pour la catégorie de membres et le compteur de membres requis.

Effectuer un transfert d'un compteur de comité vers un compteur de membre

1.Accéder à l'écran de gestion pour le type de comités requis.

2.Accéder au comité requis.

3.Dans la fenêtre flottante secondaire Lien utiles, cliquer Assistant transfert de crédits.

4.Saisir les informations requises pour le transfert.

Champ

Utilisation

Date effective *

Indiquer la date effective (date de prise d'effet) du transfert. Par défaut, la date du jour s'affiche, mais elle peut être modifiée.

Type de transfert :

Sélectionner le type Comité vers membre.

Compteur du comité

Sélectionner le compteur de comité vers lequel le transfert doit être effectué.

Vous pouvez uniquement sélectionner les compteurs de comité pour lesquels une règle de transfert a été configurée dans le modèle de gestion des compteurs attribué au comité.

Astuce

Note : Dès que le compteur est sélectionné, le système affiche le solde de ce compteur à la date effective, ainsi que les crédits disponibles pour le transfert.

Membre *

Sélectionner le membre du comité qui sera le bénéficiaire du transfert.

Si les règles de transfert définies pour les compteurs de comité dans le modèle de gestion des compteurs limitait le transfert à certaines catégories de membres, vous pouvez uniquement sélectionner les membres appartenant aux catégories permises.

Compteur du membre

Sélectionner le compteur de membre vers lequel le transfert doit être effectué.

Quantité *

Saisir la quantité qui doit être transférée dans le compteur du membre.

5.Cliquer Transférer.

Résultat : Un récapitulatif de transfert s'affiche.

6.Cliquer Confirmer.

Résultat :

•Dans le compteur source, le système ajoute une transaction en négatif correspondant à la quantité du transfert. Une note indique qu'il s'agit d'un transfert. Cette note indique aussi le nom et la catégorie du membre qui a reçu le transfert.

•Dans le compteur de destination, le système ajoute une transaction en positif correspondant à la quantité du transfert. Une note indique qu'il s'agit d'un transfert. Cette note indique aussi le nom du compteur source à partir duquel le transfert a été effectué.

•Les transactions indiquent également le nom de l'utilisateur qui a fait le transfert.

Effectuer un transfert d'un compteur de membre vers un compteur de comité