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Navigation: Administration de l'application > Gérer la sécurité et les utilisateurs > Gérer les dossiers des utilisateurs

Définir les accès aux types d'instances d'un profil d'utilisateur

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Fonctionnalité réservée à l'administrateur

Barre de menus : Système

Menu : Sécurité > Gestion des utilisateurs

Les droits d'accès applicables dans un profil d'utilisateur sont habituellement définis globalement en attribuant un rôle ou un groupe d'utilisateurs au profil d'utilisateur :

•à la création d'u dossier d'utilisateur;

•par modification d'un dossier d'utilisateur généré par le système.

Cependant, pour chaque profil d'utilisateur, les droits d'accès peuvent être définis manuellement au cas par cas pour chaque instance ou groupe d'instances.

Attention

Attention : Cette fonctionnalité devrait être utilisée dans les cas d'exceptions, car elle vous oblige à configurer les accès aux types d'instances individuellement pour chaque profil d'utilisateur.

1.Choisir Sécurité > Gestion des utilisateurs dans la barre de menus Système.

2.Cliquer le dossier d'utilisateur qui doit être modifié.

Résultat : L'écran ouvre le dossier de l'utilisateur.

•Si l'utilisateur a été relié à un dossier d'employé, la fenêtre flottante secondaire Informations sur l'employé affiche le matricule et le nom et prénom de l'utilisateur. L'hyperlien vous amène au dossier de l'employé associé à cet utilisateur.

•Si l'utilisateur a été relié à un contact, la fenêtre flottante secondaire Informations sur le contact s'affiche et l'hyperlien vous amène au contact associé à cet utilisateur.

3.Cliquer le profil utilisateur requis dans la fenêtre flottante principale Profils d'utilisateurs.

4.Cliquer Définir les accès aux types d'instances dans la fenêtre flottante secondaire Sécurité.

Résultat : Le système liste les différentes instances pour lesquelles une sécurité a déjà été définie.

Astuce

Note : Cette liste peut être vide si aucune instance n'a encore été associée pour ce profil utilisateur.

5.Cliquer Ajouter pour associer le profil utilisateur à de nouvelles instances.

•En mode Recherche simple, toutes les instances auxquelles l'utilisateur connecté a accès sont listées. Choisir la ou les instances qui s'appliquent, puis cliquer Sélectionner.

•En mode Recherche arborescente, les instances auxquelles l'utilisateur connecté a accès sont listées par type. La répartition « par module » est affichée en tout temps, même si l'utilisateur connecté n'a pas explicitement accès au groupe d'instances figurant dans l'arborescence. Cependant, l'utilisateur connecté peut uniquement sélectionner les groupes d'instances auxquels il a accès.

oPour descendre dans l'arborescence, cliquer l'hyperlien d'une instance parent.

oPour remonter dans l'arborescence, utiliser les boutons Racine (remonte au 1er niveau) ou Parent (remonte d'un niveau).

oPour sélectionner une ou plusieurs instances, les cocher et cliquer Sélectionner.

Résultat : Le système retourne à l'écran de définition de la sécurité des instances où sont affichées la ou les instances sélectionnées. Une série de cases à cocher définit les droits d'accès (l'accès implicite à toutes les nouvelles instances est autorisé).

6.Pour chacune des instances listées, modifier éventuellement les droits d'accès comme suit :

Attention

Attention : Comme pour toute configuration de sécurité en général, il est déconseillé de faire des refus explicites (c'est-à-dire de cocher la case Refuser) à moins d'avoir une raison spéciale et réfléchie.

Droit d'accès

Utilisation

Consultation (Rapports)

•Cocher Autoriser pour permettre à ce profil d'utilisateur de consulter les données saisies dans l'instance lors de :

ola visualisation des portails d'entreprise créés à partir de modèles de portail où l'on a intégré des tableaux de données ou des graphiques, ainsi que des boutons qui permettent de visualiser les résultats d'un modèle de rapport ou d'une liste figurant dans Reporting > Listes et rapports;

ol'envoi des tableaux de données par la tâche Envoyer en masse par courrier électronique un tableau de données existant;

ola génération des modèles de notifications;

ola création et la modification des modèles de documents et des modèles d'impression d'écran (si l'utilisateur a accès aux instances requises);

ola visualisation des données dans les modèles de rapports, les listes, les graphiques et les tableaux de données (si l'utilisateur a accès aux instances requises).

•Décocher Refuser pour ne pas permettre l'accès.