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Définir la période d'adhésion d'un client ou fournisseur à un groupe d'appartenance |
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Barre de menus : Configuration |
Menu : Multimodules > Groupe d'appartenance |
Afin de définir une période d'adhésion à un groupe d'appartenance, il faut préciser, pour chaque client ou fournisseur associé, une date de début lorsque l'adhésion commence et une date de fin lorsque l'adhésion se termine.
Tant qu'un client ou un fournisseur adhère à un groupe d'appartenance pour une période donnée, les utilisateurs peuvent enregistrer des événements pour ce client ou ce fournisseur, pourvu que la date de création de ces événements se situe dans la période où le client/fournisseur est membre du groupe appartenance. Cependant, dès qu'un client ou un fournisseur met fin à son adhésion à un groupe d'appartenance, les utilisateurs ne peuvent plus enregistrer, pour ce client ou ce fournisseur, d'événements dont la date de création se situe en dehors de la période où le client/fournisseur est membre du groupe d'appartenance. Un message d'erreur s'affiche lorsque l'utilisateur tente d'enregistrer l'événement.
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Note : Vous pouvez aussi définir la période d'adhésion d'un client ou d'un fournisseur à un groupe d'appartenance dans le menu Clients et fournisseurs. |
Définir le début de l'adhésion d'un client ou fournisseur à un groupe d'appartenance
1.Choisir Multimodules > Groupe d'appartenance dans la barre de menus Configuration.
2.Sélectionner le groupe d'appartenance auquel vous voulez associer un client ou un fournisseur pour une période donnée.
3.Dans la fenêtre flottante Adhésion des clients / fournisseurs au groupe, cliquer Ajouter.
4.Sélectionner le client ou le fournisseur requis.
5.Sélectionner la date de début de la période d'adhésion au groupe d'appartenance pour ce client ou ce fournisseur.
6.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder la période d'adhésion.
7.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le groupe d'appartenance.
Définir la fin de l'adhésion d'un client ou fournisseur à un groupe d'appartenance
1.Choisir Multimodules > Groupe d'appartenance dans la barre de menus Configuration.
2.Sélectionner le groupe d'appartenance dans lequel vous voulez mettre fin à l'adhésion d'un client ou un fournisseur.
3.Sélectionner le client ou le fournisseur requis.
4.Sélectionner la date de fin de la période d'adhésion au groupe d'appartenance pour ce client ou ce fournisseur.
5.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder la période d'adhésion.
6.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le groupe d'appartenance.
Voir aussi...
