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Définir un groupe d'appartenance pour un client ou un fournisseur |
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Menu : Multimodules > Clients et fournisseurs |
Afin de définir une période d'adhésion à un groupe d'appartenance, il faut préciser, pour chaque client ou fournisseur associé, une date de début lorsque l'adhésion commence et une date de fin lorsque l'adhésion se termine.
Tant qu'un client ou un fournisseur adhère à un groupe d'appartenance pour une période donnée, les utilisateurs peuvent enregistrer des événements pour ce client ou ce fournisseur, pourvu que la date de création de ces événements se situe dans la période où le client/fournisseur est membre du groupe appartenance. Cependant, dès qu'un client ou un fournisseur met fin à son adhésion à un groupe d'appartenance, les utilisateurs ne peuvent plus enregistrer, pour ce client ou ce fournisseur, d'événements dont la date de création se situe en dehors de la période où le client/fournisseur est membre du groupe d'appartenance. Un message d'erreur s'affiche lorsque l'utilisateur tente d'enregistrer l'événement.
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Note : Vous pouvez aussi définir la période d'adhésion d'un client ou d'un fournisseur à un groupe d'appartenance dans le menu Multimodules > Groupe d'appartenance. |
Définir le début de l'adhésion d'un client ou fournisseur à un groupe d'appartenance
1.Choisir Multimodules > Clients et fournisseurs dans la barre de menus Configuration.
2.Sélectionner le client ou le fournisseur requis.
3.Dans la fenêtre flottante Association au groupe d'appartenance, cliquer Ajouter.
4.Sélectionner le groupe d'appartenance auquel vous voulez associer ce client ou ce fournisseur pour une période donnée.
5.Sélectionner la date de début de la période d'adhésion au groupe d'appartenance pour ce client ou ce fournisseur.
6.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder la période d'adhésion.
7.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le client ou le fournisseur.
Définir la fin de l'adhésion d'un client ou fournisseur à un groupe d'appartenance
1.Choisir Multimodules > Clients et fournisseurs dans la barre de menus Configuration.
2.Sélectionner le client ou le fournisseur requis.
3.Dans la fenêtre flottante Association au groupe d'appartenance, sélectionner le groupe d'appartenance requis.
4.Sélectionner la date de fin de la période d'adhésion au groupe d'appartenance pour ce client ou ce fournisseur.
5.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder la période d'adhésion.
6.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le client ou le fournisseur.
Voir aussi...
Ajouter un client ou fournisseur
Copier un client ou un fournisseur
Définir un ou plusieurs sites pour un client ou un fournisseur
Définir un ou plusieurs contacts pour un client ou un fournisseur
