1.Choisir Configuration > Configuration des campagnes de collecte de données dans la barre de menus Collecte de données.
2.Accéder à la campagne de collecte de données appropriée.
3.Dans la fenêtre Périodes de la campagne, accéder à la période requise.
4.Dans la fenêtre flottante secondaire Liens utiles, cliquer Gérer les modèles de portail.
Résultat : L'écran de gestion des modèles de portail de la période s'affiche.
5.Cliquer Ajouter, puis sélectionner Automatique.
Résultat : L'écran de génération d'un modèle de portail s'affiche.
6.Saisir les informations générales sur ce modèle de portail.
Champ
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Utilisation
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Type de création
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Sélectionner le type de création requis.
•Choisir Sélection des indicateurs pour inclure certains indicateurs précis. Dans ce cas, les paramètres Ordre de la vue globale de la période, Type de rendu visuel et Filtre sont disponibles pour vous aider à faire la sélection.
•Choisir Un portail par indicateur de section pour inclure tous les indicateurs entre chaque indicateur de section. Dans ce cas, les paramètres Ordre de la vue globale de la période, Type de rendu visuel et Filtre sont masqués, mais vous devez sélectionner le niveau des indicateurs de section qui doit être pris en compte. |
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Nom du modèle *
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Saisir le nom du modèle de portail.
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Ordre de la vue globale de la période
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Ce paramètre s'affiche uniquement si le type de création Sélection des indicateurs a été choisi.
Sélectionner l'ordre d'affichage des indicateurs pouvant être sélectionnés dans la fenêtre flottante principale Indicateurs.
•Choisir Ordre de la vue globale de la période pour que les indicateurs pouvant être sélectionnés soient affichés dans le même ordre qui a été configuré dans la vue globale d'une période donnée. Si cette option est choisie, sélectionner la période à utiliser.
•Choisir Ordre alphabétique pour que les indicateurs pouvant être sélectionnés soient triés par ordre alphabétique. |
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Type de rendu visuel
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Filtre
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Ce paramètre s'affiche uniquement si le type de création Sélection des indicateurs a été choisi.
Cocher les types d'indicateurs qui doivent être affichés dans la fenêtre flottante principale Indicateurs.
Les types suivants sont disponibles :
•Les groupes d'indicateurs;
•Les indicateurs individuels (c'est-à-dire les indicateurs pour la saisie non liés à un groupe d'indicateurs);
•Les indicateurs membres d'un groupe d'indicateurs affiché individuellement;
•Les indicateurs calculés (qu'il s'agisse d'un indicateur calculé système figurant dans un groupe d'indicateurs ou un indicateur calculé ajouté par un utilisateur);
•Les indicateurs de section. |
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Niveau de consolidation des données *
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Sélectionner à quel niveau de structure administrative les données collectées doivent être consolidées lors de l'affichage dans le portail.
•Si les données affichées dans le portail doivent tenir compte de la structure administrative sélectionnée par défaut par l'utilisateur qui visualise le portail, choisir Structure courante.
•Si les données affichées dans le portail doivent être consolidées à un niveau de structure administrative précis, cliquer  , puis choisir ce niveau.
Exemple
Dans une campagne, le niveau de collecte de données a été fixé au niveau 4 de la structure administrative (Etablissement). On souhaiterait toutefois que l'affichage soit différent dans le portail d'entreprise pour deux groupes d'utilisateurs différents.
•Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement doit visualiser uniquement les données collectées dans l'établissement ABC.
•Un utilisateur membre du groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale doit visualiser une consolidation des données collectées dans tous les établissements.
Paramétrage à effectuer
1.Créer deux modèles de portail et y ajouter les indicateurs requis.
•Pour un modèle de portail ABC, choisir l'option Structure courante.
•Pour un modèle de portail XYZ, choisir le niveau de consolidation Entité légale.
2.Créer deux portails d'entreprise.
•Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail ABC. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur d'établissement. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent uniquement visualiser les données de l'établissement ABC.
oSi ces utilisateurs ont sélectionné l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront uniquement les données collectées au niveau de l'établissement ABC dans le portail d'entreprise.
oSi ces utilisateurs ont sélectionné un autre niveau de structure que l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront la mention N/D dans le portail d'entreprise. Pour éviter de voir la mention N/D, ils doivent choisir l'établissement ABC dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative.
•Un portail d'entreprise qui permet l'affichage du modèle de portail XYZ. Dans la sécurité de ce portail d'entreprise, sélectionner le groupe d'utilisateurs Administrateur de l'entité légale. Dans leur dossier d'utilisateur, ces utilisateurs peuvent visualiser les données de tous les établissements
oPeu importe le niveau de structure choisi par ces utilisateurs dans le menu Structures > Sélection d'une structure administrative, ils verront en tout temps une consolidation des données collectées au niveau de l'entité légale ABC dans le portail d'entreprise. |
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7.
Dans la fenêtre flottante principale Indicateurs, sélectionner les indicateurs qui doivent s'afficher dans le modèle de portail.
•Section de gauche : Comprend les indicateurs ou groupes d'indicateurs qui ont été ajoutés dans la campagne de collecte de données et pour lesquels le paramétrage par période a été finalisé.
•Section de droite : Comprend les indicateurs qui sont sélectionnés et qui seront visibles dans le modèle de portail.
Opération
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Procédure
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Ajouter un indicateur
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1.Sélectionner l'indicateur dans la section de gauche.
2.Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de droite ou faire un glisser-déposer dans la section de droite.
3.Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de droite. |
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Enlever un indicateur
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1.Sélectionner l'indicateur dans la section de droite.
2.Cliquer  pour déplacer l'indicateur vers la section de gauche ou faire un glisser-déposer dans la section de gauche.
3.Au besoin, cliquer  pour déplacer tous les indicateurs vers la section de gauche. |
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Modifier l'ordre des indicateurs
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Vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel les indicateurs seront présentés en faisant un glisser-déposer ou en utilisant l'une des icônes suivantes.
 = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le haut.
 = Déplacer l'indicateur sélectionné vers le bas.
 = Déplacer l'indicateur sélectionné en première position.
 = Déplacer l'indicateur sélectionné en dernière position.
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8.Cliquer Générer le modèle de portail.
Résultat : L'écran d'édition du modèle de portail s'affiche. Tous les indicateurs sélectionnés ont été ajoutés dans le modèle de portail.
9.Cliquer Enregistrer pour sauvegarder le modèle de portail. |
